Финансы
138597 АО "БТА Банк" подписал с комитетом кредиторов основные коммерческие ус... ➨ Читайте больше на NUR.KZ Экономика и бизнес

"БТА Банк" договорился с кредиторами

АО "БТА Банк" подписал с комитетом кредиторов основные коммерческие условия реструктуризации, сообщает пресс-служба банка.

Фото: Владислав Воднев

"АО "БТА Банк" сообщает, что 7 декабря 2009 года комитет кредиторов и банк подписали документ Principal Commercial Terms Sheet ("Основные коммерческие условия") в отношении финансовой реструктуризации", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Основные коммерческие условия содержат подробную информацию о перечне инструментов, которые будут предложены различным группам кредиторов банка. Данный документ будет дополнен более подробными условиями в надлежащий срок и, таким образом, не является окончательным, уточнили в пресс-службе. Основные коммерческие условия не являются юридически обязательным документом для финансовых кредиторов банка. "Завершение реструктуризации потребует ряда согласований, в том числе одобрения реструктуризации собранием кредиторов банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Ранее Агентством по финансовому надзору и регулированию по регулированию и надзору финансового рынка (АФН) была установлена дата, к  которой должно быть подписано соглашение с кредиторами - 7 декабря.Глава АФН Елена Бахмутова  заявила, что если кредиторы не смогут придти к консенсусу, то вполне вероятно "регулятор может воспользоваться нормой", дающей ему право законсервировать и ликвидировать банк.

Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг БТА банка, 78% акций которого принадлежит госфонду "Самрук-Казына", в 12 миллиардов долларов, причем примерно 4 миллиарда долларов - со сроком погашения в 2009 году.

Во второй половине сентября  БТА и его кредиторы подписали Меморандум о реструктуризации задолженности. БТА банк предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%. Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА.В конце сентября  БТА банк внес план реструктуризации финансовой задолженности в АФН.Состав Комитета Кредиторов БТА Банка включает в себя  ABN AMRO Bank N. V.  (поддерживаемый членами Global Restructuring Group банка Royal Bank of Scotland plc), Commerzbank Aktiengesellschaft, D. E.  Shaw Oculus International, Inc., Euler Hermes Kreditversicherungs AG (представляющий интересы Федеральной Республики Германия), Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, KfW (представляющий свои дочерние структуры - DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank GmbH), Standard Chartered Bank, Export-Import Bank of the United States and Wachovia Bank N. A. 

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 0

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .